金融分野のパートナーとなれるよう努めております
お金に関するお悩みごとを解消できるようサポートしております
経済的な面で将来に不安を抱えていらっしゃる方は少なくありませんが、シミュレーションや試算などを行い問題点を明確化することで安心できる場合もございます。金融のプロフェッショナルが保険や住宅ローンなどを分かりやすくご説明し、お客様をサポートいたします。
また、近年では終活を進めていらっしゃる方や、そのご家族から相続についてのご相談を頂戴することも多くございます。各種士業とも連携し、チームとなってベストな相続を実現いたします。
経験豊富なプランナーが保険に関するご相談を承っております
万が一の事態にしっかりと備えられる損害保険や生命保険などは生活を営む上で強い味方となりますが、その掛け金が月々の家計を圧迫してしまっている状態は本末転倒と言えます。｢加入中の保険が少し高いので見直したい｣｢これから加入するなら、どの保険が良いのか教えて欲しい｣といったご要望を丁寧にヒアリングし、専門的な知識と経験を活用しながら適切なアドバイスをお伝えしておりますので、少しでも気になることがあればぜひご相談ください。ライフスタイルやライフステージにマッチした適切な保険を選択できるよう、全力でサポートいたします。
また、保険を選定する中で暮らしに関わる金融について興味を持たれる方もいらっしゃいます。そういった方に向けてセミナー等も開催しておりますので、気軽に参加してみませんか。
なるべく損をしない相続について分かりやすくご説明いたします
｢相続について考えるなんて、一部のお金持ちだけだろう｣｢家族や親類との仲が良好なので、相続で揉めてしまうことはないだろう｣とお考えではありませんか。相続は多くの方にとって関係があるトピックであり、余裕を持って準備をしておかなければ、いざという時に様々な注意事項を見落としてしまう可能性がございます。更に、慌てて手続きを進めてしまうと税金面などで損をしてしまう場合もございますので、まずは一度専門家とお話をされることをおすすめいたします。お客様に｢相談して良かった｣と感じていただけるよう、各士業とチームを組み責任を持ってサポートいたします。
また、どんなに仲が良いご家族であっても、相続が原因で疎遠になってしまう可能性は捨てきれません。争いの回避に向けて遺言書の作成なども視野に入れてみませんか。
マイホームの購入を検討されている方をコンサルティングします
大切なご家族と一緒に住む為のマイホームを探されていらっしゃる場合、同時に資金面についても計画を練らなければなりません。購入に向けた貯蓄計画やローンの選定、そして購入後のランニングコストの捻出などを多角的にご提案できますので、ぜひプランナーまでご相談ください。しっかりとプランニングすることで、遠い存在だったマイホームが夢ではなくなったり、今よりも更に余裕を持った生活を営めたりすることもございます。専門的な金融の知識を活かし、家と家計のバランスを良好にしてまいります。
また、お客様へのご対応を行うスタッフは、常に話しやすい雰囲気づくりを心掛けております。周囲の方には中々話しにくいお金に関するご相談もリラックスした状態でできるよう、温かみのある接客に努めております。
