Staff

温かみのある対応を大切にしております

豊富な知識と経験を兼ね備えているスタッフがお話を伺います

これまでに多くのお客様から保険や相続に関するご相談をいただいており、それぞれのライフスタイルやライフステージにマッチしたご提案を行っています。豊富な経験を有するプランナーが責任を持ってご質問などにお答えいたしますので、気になることがあれば気軽に相談してみませんか。

また、プランナーやコンサルタントと聞くと縁遠さを感じてしまわれる方がいらっしゃいますが、何でも話しやすい雰囲気づくりを心掛けており、末永くお付き合いいただけます。

生命保険や火災保険などはいざという時に役立つものですが、その掛け金が家計を圧迫してしまう状況はなるべく避けなければなりません。しかし、保険と一言で言っても様々な種類が複数の会社・団体から提供されていますので、どれを選べば安心とコストのバランスが釣り合うのかが分かりづらいと言えます。少しでも分からないことがある場合は、一度専門家とお話をしてみませんか。

お客様へのご対応を行っているスタッフはプランナーを始めとする、それぞれの専門分野に精通したプロフェッショナルです。「どの保険に加入すれば良いのか分からない」「損をしないように相続を進めたいけれど、何から手を付けたら良いのだろう」といった疑問に対して適切なアドバイスをお伝えできます。試算やシミュレーションなどを行うと同時に、各種士業とも連携しておりますので、安心感が違います。