知らないよりは知っていた方がいいお金の知識…そっとお教えいたします
お金の知識を身に着けて安心した暮らしを手にするお手伝い
ライフステージには様々なイベントがあり、もしもの備えを行っておくことで安心してお過ごしいただけます。まとまったお金が必要になるお子様の教育資金、マイホームの購入をはじめ、近年では老後資金に不安をお持ちの方も多くいらっしゃいます。事前に必要になるお金が把握できているものの、突然の病気や怪我、失業なども万が一に備え、保険への加入はライフプランを安心で支える役割がございます。
生命保険や損害保険の加入、見直しをはじめ、住宅購入支援、相続支援サービスなど、多角的なコンサルティングをご提供いたします。保険を活用した資産形成などもご相談を承りますので、気軽なご相談をお待ちしております。
お金の知識はないよりあった方がいい…でも勉強する場所がない
お金の勉強に早いも遅いもありません！思っているのであれば今です
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お金はありがとうと交換するもの。お金が動くと感動が交差する
お子様の教育資金を準備したい方に学資保険のコンサルティングを行っており、ライフプランに合わせた最適な商品をご提案いたします。生活環境に合わせた候補をプランニングでき、豊富な保険商品からお客様のご要望に合わせたご紹介を行っております。 -
老後の資産は自分で何とかする時代。お金の置き場所次第で大きく変わる
老後資金への不安をお持ちの方が多い中、保険を活用して資産形成ができる方法もあり、お客様一人ひとりに合ったプランを一緒に考えます。生命保険や医療保険の見直しなども老後資金を増やす一つの方法であり、今後のライフプランを見据えた最適な商品をご提案いたします。 -
頑張るママさんのお金の勉強。女性も経済的に自立する時代です
ファイナンシャルプランに基づく住宅の購入、購入した後の生活資金のやりくりなどをご相談いただけ、購入に関わる資金計画からローンの組み方など、丁寧なサポートを行っております。ライフプランニングをしっかり立ててより良い人生を送れるよう、様々な形でサポートいたします。
経験豊富なアドバイザーが幅広い知識でサービスをご提供
「わかりやすく」を心掛けています
小学生の娘を持つ母親として、40代の仕事を持つ女性として、身近で安心できる相談相手のようにお客様のライフステージに合った保険を一緒に考えていきたいと思っています。
各カテゴリーに沿った金融セミナーの新着情報をお届けしています
気になるセミナーは気軽にご参加いただけます
セミナーに参加される方やご相談いただく方からよくあるQ&A
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費用は掛かりますか？
初回のご相談は無料にて実施しております。
その後有料によるご相談になるかならないかは内容によって変わってきます。まずはお気軽にお声掛けください。
また、イベント参加特典として無料のご相談も実施しております。
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オンライン相談は可能ですか？
ZOOMを使ったご相談、簡単診断もございます。
ちょっとした金融知識から少し為になるブログを更新
静岡の小さくてもがんばるお店もご紹介(しずおか盛り上げ隊)
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新年あけましておめでとうご...2025年01月10日
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キッズマネースクール告知2023年11月16日
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老後に自己破産しても年金は...2023年10月19日
お気軽にお問合せ下さい。事務所でのご相談も可能です
概要
| 事務所名 | おかねの知識向上Lab. |
|---|---|
| 住所 |
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹1-1-8 |
| 電話番号 |
054-270-6608 |
| 営業時間 | 9:00 〜 18:00 |
代表理事 |
草薙志乃ぶ |
アクセス
お金に関する勉強は学校では詳しく教えてくれません。ましてや悩みはなかなか人には相談できないと感じられる方も多くいらっしゃいます。しかし、お金の知識が無いままでは、人生の可能性を狭めてしまうかもしれません。そこで、経験豊富なスタッフがお金のプロとしてお客様のお悩み解決の為に様々なコンテンツをご提供していきます。ご満足いただけるまでご支援いたしますので、安心してお任せいただけます。
About us 身近にいるお金の相談相手としておなたをサポート
ライフステージに合わせた知識をプロとしてサポートします
安心してお任せいただける経験豊富なアドバイザーを取り揃え、将来のお金の不安を安心に変えられるよう、お客様にぴったりな保険選びをサポートしております。入ったまま何年も放置している保険、保障内容を覚えていない保険はございませんか。加入した頃とはライフステージに変化が生まれているケースもあり、保障内容が今の生活に合っていない可能性もございます。適切な保険に入っておくことで安心して生活でき、ライフプランニングに合わせた保障を確保しておくことが大切です。
ライフプランを実現させるお金の専門家として寄り添い、お客様一人ひとりに最適な保険のご提案を心掛けております。ライフプランニングから生命保険、損害保険までトータルにご提案でき、資産形成や住宅購入、相続のご相談まで、幅広く承ってきた豊富な実績がございます。｢誰のために｣｢何のために｣｢どのくらいの保障を｣｢いつまで｣必要なのかをしっかり確認し、適切な保険をご案内してまいります。お客様の課題を多角的に解決し、幸せな人生を送るお手伝いを、保険を通してサポートいたします。
将来のお金の不安やお悩みにいろんな視点から資産形成をサポート
進学や就職、結婚、出産など、ライフステージには様々なイベントがあり、大きな出費になることも多々ございます。ライフイベントに合わせた備えを行っておくことで家計への負担も少なく、将来への安心にも繋がります。教育資金の準備などは貯蓄のほかに学資保険などを活用でき、受験費用が掛かる大学受験に合わせて受け取ることが可能です。保険料控除や税金面で優遇されるメリットがあり、払込免除特約が付いている保険でしたら万一の時に保険料が免除され、満期保険金が受け取れます。
そのほか、老後資金への不安をお持ちの方も多く、保険を活用した資産形成を行えます。定年を迎える前に老後の生活に必要な資金を準備し、充実したセカンドライフを送りませんか。ライフプランニングを計画した上で老後資金をいくら確保したら安心できるのか計算し、お客様にとってベストなプランをご提案いたします。お金の専門家として様々なご相談を承っており、保険を活用した相続対策･相続税対策なども行えます。ライフステージ毎に必要な保障を必要なだけ用意できるよう、お客様目線でのサポートを行っております。
